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未讀 2013-05-20, 05:06 PM   #1
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預設 黃金 - 購買黃金的理由


黃金 - 購買黃金的理由



財務管家 (發佈時間2013年5月13日 Tuesday)

重大訊息通知:由於:

1)全球黃金保管機構保管金磚及金條疑已被租借制度掏空;
2)猶太人持續於全球收購實體黃金;
3)美國金幣賣至斷貨;
4)低利率降低黃金持有成本;
5)各國M1b貨幣數量更大幅成長;

6)全球總資產儲蓄分配效應;
7)新興市場國家有能力持有者大幅增加;
8)四十億人口之亞洲國家鼓勵人民持有黃金現貨(藏富於民);
9)美金、人民幣、日幣及各國貨幣輪流競貶
10)自1980年以來國民所得(購買力)大幅成長10倍;

11)金價接近1321美元-1420美元底部;
12)人民持有黃金條塊占總資產比重極低;
13)黃金條塊的外匯定位被全球央行、政府認可且逐漸成熟;
14)歐美國家(美國、法國、德國、義大利)將外匯存底約70%以黃金現貨持有;
15)央行黃金條塊買入需求持續增加;

16)金礦枯竭、環保意識抬頭、礦工人力成本高漲;
17)提領實體黃金溢價居高不下;
18)全球實體黃金市場極小;
19)1980-1999年金價被有計劃壓抑,其實是猶太人讓全世界賣出黃金供他們屯積……


請有緣人開始大量持有黃金條塊,占總資產(含不動產)比重20%以上,黃金條塊是全世界最值得儲蓄的外匯現金資產!



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未讀 2013-05-20, 05:23 PM   #2
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【財務管家】十大法則看黃金的持有價值

口述/盧鏡仁(巴菲特財務管家派遣中心創辦人) 整理/李泠絃 【大紀元2013年04月12日訊】


財務管家多年的經驗發現,許多成功的理財結果,關鍵是其符合了十大法則的規律;相反的,針對所有失敗的理財案例,仔細探究也可以發現,其違背十大法則的指導!在前專欄陸續將十大法則介紹給讀者認識後,本週起我們試著應用這些法則來分析黃金的持有價值。如能善用十大法則,相信對各位讀者未來的資產升值將有顯著的助益。

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回顧談「十月法則」時提到,329行情、520行情的那段時間其實就是相對高點,很多的經理人都在賣手上的股票了。為了怕引起市場比較大的波動、賣壓,避免造成恐慌,所以必須製造出一些理由,讓一些不知道其中原委的人進場去接股票。黃金因為沒有配息及課稅的問題,時間上並沒有所謂的十月法則,但從前年9月到今年4月,黃金價格已休息約1年半,最近報章雜誌上多半看到的是關於黃金的負面訊息,如果懂得許多時候市場上的喊進及叫出,都有其背後的考量,就不難解釋這些消息,極有可能是創造資本主義的國際資本家及他們的代理人,其實早已知道黃金的持有價值,透過此形式,讓很多人在他們買進的過程中賣出。


投資的時候為什麼容易採到地雷,就是因為我們常常不知道自己所投資的國家或者是公司,會不會突然發生什麼事情。但是如果我們投資的標的是屬於全球性的,它就更符合所謂的「指數法則」,能分散投資在單一國家或企業的風險。如同黃金就是全球投資人所持有,其作為外匯的品牌價值,經得起時間和歷史的考驗。財務管家發現,名牌有兩種,一種是「好的名牌」,一種是「非常非常好的名牌」,畢竟能成為名牌,就是一種品牌的肯定。然而,只有「非常非常好的名牌」,才能經得起時間及歷史的考驗。「美金」這個外匯品牌,自1971年與黃金脫勾,獨立品牌自今,僅有42年時間,而且隨著時間其品牌價值已不斷地走下坡。相反地,黃金這個品牌已經有5千年的歷史,目前已有一些西方主流社會的人士,開始重視黃金這個歷史悠久的品牌,全球央行也在2012年的外匯儲備中,增加了超過500公噸的黃金。隨著時間,黃金的品牌價值正不斷地回復及增溫。黃金既然是全球性的投資標的,又是一個「非常非常好的名牌」,從指數法則角度來看,黃金就是一個值得我們關注及在資產組合中持有的優質標的。


從「簡單法則」的角度來看,花一樣的時間,對一般的投資標的我們可能頂多了解3-5個買入理由;可是如果標的簡單,我們就可以掌握20-30個關鍵細節,因此有機會能提前卡位。一個投資標的如果夠簡單,容易理解,如黃金,就比較沒有知識、專業方面的隔閡。相較於許多投資標的如股票、債券市場都有專業門檻,等到我們有機會掌握到較完整的資訊時,可能都已經是最後一隻老鼠了。



過去一個星期,黃金成為國際金融市場的頭條,黃金價格2天大跌超過200美元。在「財源法則」中,我們強調「情報」的重要性,首先我們先來看看黃金市場到底發生了什麼事?

這次金價的下跌,一些細心的人已經觀察到,4月12日,紐約市場一開盤立刻湧出100噸的6月黃金期貨賣盤,2小時後,第二波驚人的300噸賣盤在30分鐘內集中殺出,400噸相當於全球黃金產量的15%,為「塞浦路斯」所有外匯存底黃金總量的30倍!

由於這次的天量賣盤,選擇在多數交易員的「多空交界支撐點」瞬間拋出,結果,跌破重要支撐關卡的金價,立刻引來自動啟動的程式交易停損賣壓;加上期貨市場為20倍槓桿的保證金交易,無法補足保證金的期貨市場投資者,在金價大跌之後,只能被迫以更低的價格,無條件賣出。在多頭市場「緩漲急跌」的特性趨使下,僅2天的時間,便將金價打入另一個價格支撐點,總計下跌超過200美元。值得關心的是,這次的金價下跌當中,黃金相關商品包括白金、鈀金、白銀的期貨市場投資者,也一併在這一次的事件中,連帶被迫斷頭出場。

這次的事件中,讓我們觀察到,黃金價格在2008年11月至2013年4月這個價格週期,雖然上漲了約90%,但由於在背後操控資本市場的那一隻手,讓上漲的過程一分為二,先讓金價在2008年11月至2011年9月超漲達180%,再讓金價從2011年9月至2013年4月漲幅回跌到合理的90%。所以這段時間,原本上漲與獲利應該同時發生的情況,演變成在這次金價大漲週期中,獲利的人仍然是只有極少數人。

這次的金價下跌之後,我們看到新聞,香港及中國大陸的銀樓,湧進了數倍的客戶搶買黃金,台灣的黃金存摺交易筆數提高10倍,開戶數也比平常多出一倍。由於全世界有70億人口,每個人持有黃金之目的已非常多元,不再像過去只是純粹為了避險而已,全球人民對實體黃金的需要,也隨著時間正在水漲船高當中。

日前,荷蘭最大銀行ABN AMRO發生了黃金實物交割違約事件!該銀行在向客戶的致歉信中表示,已無法向客戶交割實物黃金,只能以紙幣進行賠償!此外,全世界的黃金保管機構及央行,由於過去黃金租借制度盛行,其財務報表中的實體黃金早已被掏空,有愈來愈多的國家及金融機構開始擔心,他們存在國外的實體黃金,是不是都還完好如初。

「資訊的落差,即財富的落差」,「財源法則」強調,選擇持有資產類別的過程,不僅要知其然,還要知其所以然。而且不僅要知道1-2個所以然,如果能夠知道20-30個所以然,那肯定是更好。


所謂「交換法則」,是指如何從市場的投資情緒,來判斷價格的高點及低點。一般而言,股票的投資比較容易從價格去判斷高點及低點。如台灣股票加權指數4000點是低點,10000點則是在高點。其他標的就不太容易以價格來判斷高低點,此時只能從投資的情緒來做判斷。投資情緒低落時比較接近低點,投資情緒高昂是就是相對高點了。

再者,投資情緒不是指投資人對這個標的的關注程度,而是指對它的購買及持有程度。有時候大家對某些標的仍然十分關注,但多數人已經賣掉了,或持有部位很少,這也屬於投資情緒低落。根據財務管家所做的一些市場調查發現,大多數投資人手中的黃金都不多,甚至是賣掉了,雖然目前討論的非常熱絡,現在黃金投資情緒仍算是十分低落的時期。尤其是在金價已經休息了18個月之後,由於投資人的投資週期多在一年或一年以下,現階段黃金的投資情緒更是跌到了谷底。以「交換法則」的觀點,買東西就要買在低點,此刻正是持有更多黃金的好時機。


從「儲蓄分配法則」來看,我們發現,「品牌價值」才是未來「黃金價格」認同的關鍵。有人說「新手談論『價格』、老手重視『價值』、高手強調『文化』」,黃金的「外匯定位」、「品牌價值」,都是我們在「文化」層面所需要考量的重點。根據統計,2012年透過香港進口到中國的黃金數量已達800多公噸;全世界央行2012年黃金增持亦超過500公噸,在近年來創下新高。中國、印度兩個人口眾多的國家,人民對黃金的偏好度很高,近年都在持續大量增持黃金。越來越多的人持有黃金的考量,已開始從「外匯」及「品牌」等角度切入,這也是未來我們評估黃金「持有價值」的關鍵!


考慮到「總市值法則」,在「投資心理學」當中,有一種「比價效應」。當隔壁的房子漲一倍時,如果自己的房子條件比隔壁房子好,在「比價效應」的作用下,自己的房子的合理市價,也會因而提高一倍。同樣的道理,每個國家的貨幣透過不斷增加發行、利息滾存及貨幣乘數效應,全世界貨幣「總市值」,只能不斷提升。在「比價效應」的作用下,同樣作為「貨幣」定位的黃金,總市值也將因此而水漲船高。依「總市值=總量X價格」的原理,由於全球「已開採+未開採」的黃金總量是無法增加的,為配合總市值「比價效應」,金價將被迫漲價,這樣黃金總市值,才能跟上全球貨幣數量成長的速度。

不像其他的投資工具如債券、房地產及股票,因為其總量也不斷的在增加,所以總市值提升,不一定會反映在價格上,由於黃金的存量相對是比較固定的,全世界大約就是25萬噸。因此黃金總市值的上揚會完全反映在價格上,黃金總市值只要提升,黃金價格就會跟著水漲船高。


先前提到「開心法則」時,曾提到許多人買房時是很開心的,因為持有了房子之後,可以每天住在裡面,感受到房子的真實存在,可是現在許多投資工具或金融商品,有的只是一張憑證或帳面上的數字,無法給人踏實感。如有獲利就會想趕快賣掉,因為覺得不安全,所以也就不會開心。相反的,如果持有的是實體的黃金條塊或銀磚,拿在手中的是金澄澄白花花的金山銀山,還可以傳子傳孫,那種開心的感覺就如同房子給我們的滿足一樣,這是市面上一些花俏新鮮的投資商品所無法提供的踏實感。


在狹義的「大數法則」中,一般指的是透過更多的交易次數,如80%~90%的獲利次數,去彌補10%~20%的虧損次數。廣義的「大數法則」則是指透過時間的拉長,以黃金而言,大約需要持有3年以上的時間,用時間來抵銷其價格風險。因為大多數人的投資期間多在1年或1年以下,這樣的黃金持有期間並不符合大數法則,所以價格風險大。就像樂透彩或保險公司雖然要付出高額獎金或理賠金,但因為數量夠大或人數夠多,可符合所謂的期望值或機率,因此還是可以確保樂透彩或保險公司的獲利。因此,我們如果將持有的時間拉長至156週以上,這段期間上漲的週數及幅度,大於下跌的週數及幅度,漲跌互抵後仍將是獲利的結果。用任何一個時間點去檢視3年前的價格,都是上漲,這其實也符合廣義「大數法則」。


最後,「財源法則」強調情報的重要性,但是往往投資人在解讀情報時,會不小心陷入時間的誤差。例如,2010年1月底當金價只有每盎司1,085元時,國際投資大亨索羅斯說:「當利率低時,資產泡沫就有了發展條件,目前資產泡沫正在發展中,而終極的資產泡沫就是黃金。」索羅斯當時所指的黃金的終極泡沫,時間其實指的是未來,但很多人以為是當下。即使金價於日前遭到強力空襲,與最低點每盎司1,321美元的價格相比,金價在這段時間仍是上漲了許多,以現在的角度來看,當時每盎司1,085美元的金價,其實是很棒的價格。也因為當時一些投資人無法理解這句話的真正內涵是什麼,因為擔心便錯失了投資的時機。所以,關於情報的解讀,我們一定要特別小心,若如果不了解時間的誤差,在參考媒體提供的訊息時,往往因得到錯誤且相反的結論,而買在最高,賣在最低。

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連續從「十大法則」檢視了黃金的持有價值,最後還是要提醒讀者,外匯定位的「品牌價值」才是未來「黃金價格」認同的關鍵,由於許多人把黃金當成商品或原物料,而且不了解國際資本家存在的事實,以致於對未來黃金價格的判斷,產生嚴重的盲點。只有透過了解更多真相,從「外匯」及「品牌」等全方位的角度切入,才能看清楚黃金未來的故事!


   


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未讀 2013-05-21, 10:54 AM   #3
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Q:「巴菲特說黃金是一隻不會下蛋的雞、即時跌到每盎司800美元也不買進!大大看法如何呢?謝謝您!」


A: 財務管家的解讀是,其實:

1)黃金跌到200塊他也不會買!
2)如果黃金沒有價值,鑽石和古董不可能這麼貴!
3)如果黃金沒有價值,百元美鈔大鈔,在台灣貼在牆上還會嫌它不好看呢!
4)由於國際資本家持續在全球累積黃金,由代理人出來喊話,讓大家不是跟著搶,這也是有必要的!


   


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未讀 2013-05-21, 07:21 PM   #4
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朱冠華

半吊子的強勢美元黃金從高點猛挫30%,美元指數大漲至84。由銀行家控制的媒體加上一群有知識卻無常識和智慧的經濟學家的看法就是:
黃金牛市結束,未來還會繼續承跌;美元進入牛市,未來會強勢20年。
這種想法現在幾乎成為市場共識。

你認為真的是這樣嗎?
先別這麽快給我答案,請靜靜默想3分鐘,想清楚了再說。


大凡出色的投資者,都知道市場並非總是有效的,它時常會發生價值和價格的錯配。不過,最後價格必然重回價值的曲線上。

如過你滿腦袋都是交易的思想,完全以市場價格的走勢來判斷,我只能說,站在中短線,你是對的,但是請不要用你那如豆目光來評論黃金,你可以繼續用你的交易法,但是不要用它來評論經濟。


基本面看,你認為美元有繼續牛下去的基礎嗎?

到目前為止,說美元會牛下去的經濟學家只不過是以眼前美元的市場表現來判斷,根本沒有提出一個可信的基本面。唯一的基本面就是捕風捉影的說美元會緊縮QE,甚至會升息。

會升多少?
20%嗎?

1980年,美聯儲將利率調到20%,才為20年美元牛市打下基礎(1980-2000年),以美元現在的0-0.25%利率,它需要調到多少?

2007年,美聯儲將利率上調到5%的時候,就已經戳破了美國的泡沫經濟,掀起了足以摧毀美國金融體系的大海嘯,請問以美國現在的58兆美元的債務,它可以承受多少的利率?這些超低的利率足以創造美元牛市嗎?足以讓美元再牛20年嗎?

發夢!


但是的確有一批腦殘的讀書人,讀銀行家灌輸給他們的經濟歪理,真的讀到中毒了,天天喊美元牛市,美元萬歲,黃金去死,紙幣無敵,美元千秋萬世,一統江湖。

美元的升值只是對歐洲升值,對亞洲卻是在貶值。竟然還有亞洲的經濟學家如鸚鵡學舌那樣高喊美元牛市,看到美元對自己家的貨幣貶值還說美元牛市!
神經病,簡直腦袋壞掉!

從這5年美元兌歐洲貨幣(含日本)的美元指數,以及兌亞洲10國貨幣的亞元指數走勢對比,你說....美元牛市何在?還有一點,金價雖跌,油價可沒跌,仍處於高位。高油價就是支持黃金的重要基礎。

反正現在無論是黃金還是美元都對亞洲貨幣貶值,其中黃金跌的更多。也就是說,對比美元,同樣的亞洲貨幣可以換取更多的黃金。而黃金數量有限,只能再開採20%,美元理論上可以無限增長,那亞洲國家還不對黃金大買特買,將美元還給美國,換回黃金。

美國啊!你把黃金弄跌讓亞洲科以買更多,實在太感謝你了!

什麽?不要我買黃金,繼續買你美債?不要太過分啊,不要以為我們亞洲人可以讓你當菜頭任砍!


美國壓低金價等於讓亞洲國家可以更便宜得到黃金,至於美元呢?當然還給美國啦!


至於黃金會繼續承跌的基本面理由是什麽?

這些人也說不出理由!

試問平均生產成本就1400美元一盎司的黃金,怎樣跌到800美元?既使它跌到800美元,這800美元能鎖它多久?

以市場價格看,黃金圖表走勢分析很糟糕,但是基本面卻是全所未有的好。

黃金數量越來越少,實物需求緊缺;另一邊全球各大央行仍不斷印鈔,實在看不出量化寬鬆何時結束


在不QE下,挫跌黃金價格就是為了娃提升美元的信譽。可是,雖然黃金這一輪下跌中,出現了兩次激烈的爆跌,可黃金實物的需求有受影響嗎?

沒有!

挫跌黃金,唱衰黃金前景的目的之一,就是要市場吐出黃金,讓這些黃金回流華爾街,阻止Comex黃金庫存的繼續流失。的確有黃金吐出了,可都是紙黃金,實物黃金仍不斷流出,金價的下跌並沒有嚇退實物需求者。

因為當期貨價格跌到過頭低於成本家,實物價格和期貨價格就會分道揚鑣

黃金和白銀,尤其是黃金的提取要求並沒有因為黃金暴跌而停止。


從世界黃金協會發佈的2013年第一季的數據來看:黃金實物需求是增加的,表面看見少那是黃金ETF搞的鬼。

在黃金投資方面,各方都在買進,只有ETF賣出了176.9噸。這表現不奇怪,因為黃金ETF本來就是為了打壓黃金價格而成立的

黃金ETF的賣出,在投資方面,使得黃金投資項目對上一季下跌了49%。如次高的比例,其蓄意打壓金價意圖在明顯不過了!


早在金價大跌前,黃金ETF就忽然在金價下跌時增持黃金,數月後在瘋狂拋售,看來這次的打壓很有可能早有預謀。

如果Comex黃金不斷流失,這對華爾街繼續用黃金期貨打壓金價是不利的,因為黃金期貨需要交割實物。現在之所以沒有出事,因為黃金期貨的每年交易量雖然是實物供應的100倍,但是99%的人只是數字炒作,而不交割實物


所以,只要發生Comex交割不出實物的情況,華爾街就難以用黃金期貨繼續打壓金價,黃金就會進入大漲週期。

要Comex交割不出實物,需要2種情況發生:

1)交割實物的需求大幅度增加,超出Comex黃金庫存可應付;
2)Comex黃金庫存大幅度減少,貨源無法繼續增加。


這兩種因素並非分開,而是相互存在的。


因為黃金礦量有限,實物供應緊缺,所以指望金礦商提高產量增加貨源是不可能的,回收舊金也是有限且不可持續。

自荷蘭銀行停止支付黃金給客戶,而改用紙幣的事情發生後,現在似乎越來越多人知道黃金放在銀行手中是很危險的(銀行兼守自盜客戶金銀的行為由久以來),所以不斷從Comex處提出黃金。

這一個月來,對黃金價格的屠殺目的就是為了阻止這擠兌趨勢,只是沒有成功。(這方法在2011年,銀價近50美元時,JPmorgan交不出實物,也用過此招)

如果知道這數目,那對Comex的黃金庫存的緊戒水平線就能知道一個大概了!
從CPM Group的資料顯示:現在,我們的問題是,到底過去10年來,期貨交易者平均會從Comex中提取多少盎司的黃金實物?
美國的Futures & Options Exchanges' Trading Volume在2010年約65億盎司;
加上英國的London Bullion Market Clearing Volume,總額約112億盎司;
而黃金一年產量才1.414億盎司;
Comex現在的黃金庫存總數才8百萬盎司,還不到一年產量的1%。

從美國的65億盎司交易量來說,只要有0.002%的人要求提取實物,那Comex的黃金就被掃盪一空。

可是,我卻乏每年提取實物的實際數據,所以無法說出一個準確的
不過,看到一篇英文文章說,Comex平均交割38,786盎司黃金,若每天按照這速度計算,只需要200天就可以提光所有Comex的黃金。
這還是沒包括繼續大擠提的因素,當然,也沒有加上未來有黃金流入的因素。
以現在Comex的8百萬盎司總庫存,我估計如果跌到一半4百萬盎司,應該可能足以引發恐慌了!


   


此文章於 2013-05-25 10:24 PM 被 GoldGoldGold 編輯.

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未讀 2013-05-22, 11:57 AM   #5
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預設 【印度財長呼籲國人不要再買黃金】

【印度財長呼籲國人不要再買黃金】


由於將虛擬黃金換成實體黃金的溢價每盎司高達15-25美元以上,搶購黃金會造成實體黃金溢價居高不下,所以大家千萬不要買黃金

美國的金幣賣到缺貨,搶購黃金會讓實體黃金缺貨更嚴重,所以大家千萬不要買黃金

我們印度國內實體黃金嚴重缺貨,搶購黃金會讓商家更補不到貨,所以大家千萬不要買黃金

全球黃金ETF總量占全世界實體黃金比例僅1%,搶購黃金會造成黃金ETF的流出速度過快,所以大家千萬不要買黃金

2013年第一季黃金OTC暨抬面下買超達119.6噸,近大英帝國央行黃金儲備的40%,全世界對實體黃金的需求逐年增溫,搶購黃金會造成黃金需求失控,所以大家千萬不要買黃金

人口老大中國與人口老三美國都在買更多黃金,作為人口老二的我們應該謙讓,所以大家千萬不要買黃金

全球每人平均黃金持有為20克,中國人只有4.6克,搶購黃金會讓中國人無法擁有更多黃金,所以大家千萬不要買黃金

中國央行黃金儲備占外匯存底比例只有1.6%,遠低於美國的75.1%,中國增加黃金儲備會讓金價高漲,搶購黃金會讓金價上漲壓力更大,所以大家千萬不要買黃金

全世界央行每年買超實體黃金超過4佰噸,全球實體黃金日漸短缺,搶購黃金會讓黃金短缺更嚴重,所以大家千萬不要買黃金

黃金保管機構的黃金已被黃金租借淘空,被賣給猶太人,猶太人正忙著在全世界收購更多黃金,搶購黃金會讓猶太人無法累積更多黃金,所以大家千萬不要買黃金

猶太人正在全球收購更多黃金,所以我們央行發佈只有出口用的黃金才可得到銀行貸款,進口黃金的貸款額度全部取消

猶太人定義:出口換美金叫「出超盈餘」,出口換黃金叫「入超赤字」,搶購黃金會讓得罪猶太人,所以大家千萬不要買黃金

猶太人正不斷在收購更多黃金 但猶太人太會賺錢,我們是印度人,賺錢不是我們的強項,所以大家千萬不要買黃金

伊朗人民一直在搶黃金,跟猶太人作對,猶太人已對全世界下禁令,不能再出口黃金到伊朗,我們不要得罪猶太人,所以大家千萬不要買黃金

外匯就是美元、歐元、日幣......,搶購黃金會讓更多人發現,黃金也是一種外匯,會突顯黃金的普世價值,所以大家千萬不要買黃金

由於黃金進口稅為6%,進口愈多黃金,我們印度政府的稅收就愈多,搶購黃金會讓我們政府擁有太多稅收,無法發行更多政府債券,無法印更多鈔票,所以大家千萬不要買黃金

鑽石與古董都變的超貴,但股神巴菲特打死也不買黃金,搶購黃金會推升黃金價格,巴菲特會很沒面子,所以大家千萬不要買黃金



~財務管家 創辦人 盧鏡仁



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印度財長呼籲國民不要再搶購黃金

2013-05-21


北京時間5月21日凌晨消息,印度財政部長奇丹巴拉姆(P. Chidambaram)週一表示,對4月的黃金進口量大規模增加並不感到奇怪,並呼籲國民不要再搶購黃金

奇丹巴拉姆是在新德里的一次發言中發出這一倡議的。 他在發言中表示,隨著黃金價格下跌,實物的需求出現了爆炸性增長,這造成了印度在過去一個月中黃金進口量的飆升。 他在發言中表示,希望國民控制一下對黃金的渴望,並稱政府計劃採取更多措施,在必要的時候限制黃金的進口

zerohedge 在周一的分析文章中指出,隨著中國和香港創紀錄的黃金進口數量,印度不僅僅也有這樣的儲備增長,甚至迫使政府出面乾預,這幾乎肯定預示著黃金價格將會下跌,但是也有可能這些強制的計劃可能再次引發市場反彈。 分析認為,只要對紙黃金價格的壓制還在繼續,現貨需求的趨勢就不會有太大的變化



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未讀 2013-05-27, 11:07 AM   #7
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預設 美聯儲黃金儲備是否存在隱患

美聯儲黃金儲備是否存在隱患

鉅亨網新聞中心 (來源:北美新浪) 2013-05-26


主持人:那每次來到我們節目嘉賓都會給我們爆一些料,不知道今天聶老師跟我們爆什麼料呢,是不是今天也跟我們談的黃金有關呢?

聶鼎:好的,可能很多人都知道,每個國家的央行都在儲備黃金,今天我們就爆一下美聯儲的料。美國的黃金儲備是世界第一,作為央行來說是8000多噸,8133噸,這麼多的黃金,關鍵問題在於他到底有沒有。這個問題很多人都問過,而且美國一些老百姓都想知道,美國的央行,或者美聯儲它的金條有沒有做過審計,這個可以告訴大家,現在差不多50多年,將近60年從來沒有人走進過美國的金庫,這是一個非常嚴重的問題。我們知道前一段時間看到新聞是,德國已經開始審計自己的央行,他需要把自己存在海外的金條全部運回德國。那麼英國我們也看到,女王也跑到金庫裡去,摸摸自己的黃金,但是美國很奇怪,到現在他都不對外公開,一旦有哪天發現他的金條出現問題了,他所說的金條沒有那麼多,或者是有些金條不翼而飛了,這個就對國際的,還有對美元就會生非常大的影響。


主持人:那今天很多人知道,聶老師來到我們節目當中,在我們互動平台上也有一些留言,我們一起來看一下,大家都有那些問題。你看,這位網友說,說大媽們瘋狂的搶黃金背后,反映的是在長期的負利率和金融的管制之下呢,投資渠道與民間投資意願的一種背離。灰色金融是暗流湧動,參與者往往是血本無歸。那樓市恐高限購,那A股是失魂落魄,理財品續演龐氏遊戲,逾百萬億的民間資金狼奔豕突,那能發現一個價值的凹地,比在平原地區發現一隻華南虎還要難,當然要撲上去。這個網友,我覺得文采還很不錯。

聶鼎:文采相當好。

主持人:讓我們感覺到,他一定是對投資市場有一定的了解的。

聶鼎:對,是。


主持人:那他也問大家,說這個黃金投資到底適合大嗎?其實聶老師我們知道這個黃金投資是分兩部分的,一部分是真正的實物的黃金投資,另外是一個紙黃金,這兩個各適合什麼樣的跟我們分析一下。

聶鼎:所以從這個意義上,你剛才說的這個意義上來說,其實實物黃金真的是適合普通大,從古到今大家婚喪嫁娶的時候都會買幾克黃金作為禮物,或者是其它的用途。但是作為衍生品來說,黃金的衍生品,我們現在有很多,包括紙黃金,黃金期貨之類的,這種衍生品它的波動就比較大,而且它是帶槓桿的交易。也就是說我可能十塊錢就可以買一百塊錢,在帳面上,電子盤上的交易,這樣的話風險就比較大。那麼對於普通投資者來說,當然是我個人覺得還是不太適合,最好還是要經過一定的學習,一定的實踐,或者是向專家諮詢一下投資的建議,控制好自己的風險才去做這樣的投資。所以對於黃金投資來說,要分開來看。


主持人:分開來看,兩方面去看,你投資的紙黃金還是實物黃金。

聶鼎:對。

主持人:聶老師我在想,你說紙黃金,我們說它是虛擬的,你可能一下買多少都無所謂的,最後它是。但是你說真的實物黃金,誰不可能買幾大塊搬在家裏。

聶鼎:真有。

主持人:真有?

聶鼎:對於實物黃金來說,現在真的是不差錢,我們看到有很多。

主持人:就把那大金條搬家裏去。

聶鼎:對,拿現金,然后也不是大金條,是那種小金條,但是十幾根這樣,一次買了十公斤、二十公斤都有,然后悄悄地就拿回家了

聶鼎:對,他們都存子孫貨,存給兒女用。他們覺得價格很便宜了,我們提前存,反正金子不會爛是吧,一直放在那裏

主持人:真有,我還以為這個,大家大部分弄一個墜子呀,比如說鐲子,什麼戒指、耳環這些,我認為都可能相對比較小,十幾克這樣可能就差不多了,留起來。就算不升值,這個東西可能將來,你像你說的婚嫁都能用得上。


記者:我們再來看接下來這位網友的留言,網友珊瑚說了,過去十年黃金是漲了五倍,而房價是漲了十倍。如果這個房價哪天突然間說跌去三成的話,那中國大媽會不會傾其所有去搶房子,那這是中國特殊貨幣環境下的財富守護的一個邏輯。不過對於投資黃金我是非常沒有興趣的,因為巴菲特曾經說過,黃金無實際用途,我不會投資黃金的。那索羅斯也說了,黃金的避險地位已經遭到了毀壞。那對於這兩個人這樣一個觀點,我不知道聶老師你是贊同,還是有什麼樣的想法?

聶鼎:我覺得首先他們都是從自己自身的角度出發來說這樣的話。作為巴菲特來說,他是股神,炒股肯定賺的錢比炒黃金要多,因為他其實並不是特別了解黃金,而且他對股票的了解應該說是非常地深入。那麼也就是說,它同樣的錢他放在股票上,他肯定賺的錢比放在黃金上要多,所以他才說出這樣的話。作為普通投資者來說,我覺得如果你有股神巴菲特的水平,沒有問題你完全可以去炒股。但是如果你炒股的水平不夠,還是可以考慮投資黃金的,畢竟黃金投資,我們看到他過去的回報比較穩定,而且將來個人也是很有信心的,這個牛市,應該是遲早會回來的


主持人:還是會有的。

聶鼎:對,還是會有的。對於索羅斯來說,他是一個國際的大炒家,他一會兒說多,一會兒說空,他所賺的錢就是,只要價格波動,他就能賺錢,他希望是價格波動,不管牛還是熊


主持人:其實這個我覺得好象也是代表一些個人的一些想法,比如說有些人有錢他就願意投資房子對吧,像前段時間炒得非常火的,高曉松發了一篇微博也說了,他有錢可能他就不買房子,他覺得對他來說是無用的。但是,可能對於大多數,95%的老百姓都認為,這個房子非常有用的,因為我們每個人都要有,所以其實大家可以根據自己的需求去判斷這個事情不要受一些我們所謂的名人更多的影響。



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預設 羅傑斯:我到現在都沒拋黃金

羅傑斯:我到現在都沒拋黃金

2013/06/08


黃金和債券,兩種當下最令人看不明白的投資品種。

一個食之無味棄之可惜,另一個如同末日盛宴。本週,招財貓將投資者對這兩大品種的投資糾結,帶到了上海的一場活動現場,拋給了華爾街著名投資人、前量子基金合夥人羅傑斯先生。

此外,長期觀察黃金和美債的本報金融市場觀察員,對此也有自己的獨到見解。最近黃金大跌,這次下跌預示黃金熊市到來,還是一次短期下跌(黃金牛市行情沒有改變),你從哪些因素判斷?在資產配置角度,通脹與人民幣升值背景下,黃金佔流動金融資產的比重多少為宜?近期美國債券泡沫似乎有破裂跡象。此前為赴美投資移民我購買了不少美國國債,現在該不該減持?


傑姆羅傑斯(華爾街著名投資人、前量子基金合夥人)事實上,我一直持有黃金,到現在都沒拋售。上週四還買了一枚黃金熊貓幣。

我覺得,未來數月,甚至一兩年時間,黃金依然走在反復下跌的軌道上,接下來,又會是長達數年的黃金牛市行情

因為全球央行現在只要一碰到經濟衰退與債務危機,就會不斷開動印鈔機超發貨幣,但黃金不可能大量 “印出來”,這決定黃金在貨幣超發時代,仍具有很強的保值增值潛力。甚至我們聽到,越來越多機構開始討論全球貨幣是否應該重回 “金本位”,這種討論的結果,是黃金在經歷下跌後,仍會進入一個牛市行情。至於黃金流動金融資產的比重,國際市場慣例是10%-20%為宜。


關於美債泡沫,我想說,從1982年起,美債已走過了31年的牛市行情,現在所謂的美債泡沫,主要由美聯儲 QE政策(不斷購買美債)所推動,令美債收益率跌倒了非常低的水準。在這種 “人為” 扭曲美債收益率時期,未來數週,甚至數個月,美國債券市場因 QE 政策,還會有兩次、三次的價格上漲行情,但當這種價格上漲行情到達一個頂點時,隨著美聯儲收縮QE規模,美債泡沫終究會走向破裂


唐學鵬(本報金融市場觀察員)我反復強調過,在黃金方面,我的 “增長率差值” 具有非常有效的解釋力。現在的問題是,美國的經濟增長率是衰減的,各種指標是在惡化,這到底是一個短暫的現象,還是一個長期的現象,還需要觀察。

如果增長率衰減是明顯的,高於世界平均惡化水平,那麼黃金就會上漲,反之亦然。黃金不應該是主力配置,但是由於全球各國央行不斷下調利率,使得利息收益越來越小,這對黃金不是一個壞主意。由於美國經濟復甦的態勢還不錯,使得美聯儲內部的 “鷹派” 勢力抬頭,他們要求減少量化寬鬆的規模,將一些注意力放在未來通脹上。這個聲音大起來,就會影響美國人對長期利率的看法,長期利率有抬升的可能,就會反映在國債價格上面,美國國債價格就會跌,5月份跌了1.8%,這是非常大的一個數字。

當我們的判斷是,由於中國經濟下滑,中國出口廉價商品的能力變弱,意味著全世界開始有商品加價的感覺,同時中國消費能力下降,需求變弱,尤其是大宗商品就會變得過剩,對於美國來說,這不是好事。美國的一些指標有點差,這會讓美聯儲的 “鴿派” 可以繼續叫嚷著,貨幣刺激不能半途而廢。所以,美國國債並不會作為即時的泡沫而破滅,而是作為長期的泡沫而一點一點的萎縮



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未讀 2013-06-25, 09:16 AM   #10
buffet
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文章: 1,501
預設 Gold Is Over – Just Like in 1976

Gold Is Over – Just Like in 1976


Dear Reader,

Greetings from snowy Toronto, where bear-claw marks are visible all over the companies I'm meeting with. More on this shortly. For now, Jeff Clark has some excellent historical perspective for us on the current bearishness in the gold market.

Of course, there was a time for bearishness on gold – but that was in 1980, when everyone was buying, not 1976, when there was blood in the streets. That turned out to be a fantastic time to buy.

Sincerely,



Louis James
Senior Metals Investment Strategist
Casey Research



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